Machen Sie das Thema CRM doch ein bisschen bunter. Helfen Sie Ihren Kollegen mit kleinen Hinweisen oder Info-Grafiken bei der Orientierung. Diese lassen sich super simpel per Formelfeld in die Applikation integrieren.
Das Ganze kann dann z.B. so aussehen:
[Beispiel: Warnung auf einem Lead.]
Oder auch in einer Listenansicht:
[Beispiel: Warnung in einer Opportunity-Listenansicht]
Als Grundlage nutze ich meistens das Graphics Pack von der AppExchange. Sie können aber auch eigene Grafiken erstellen und diese im Tab „Dokumente“ abspeichern.
Wie das Ganze funktioniert, zeige ich in diesem Screencast. Film ab!
Viel Erfolg beim ausprobieren – Über Rückmeldungen freue ich mich wie immer sehr.
//Hannes
Hi Hannes,
tolles Video. Das sieht wirklich einfach aus. Ich werde es gleich mal probieren.
Gruß
Sabine
Super How to! Vielen Dank!