Feb 09

Aufgaben in Chatter – und wie Sie es wieder abstellen

Mit dem Salesforce Upgrade auf Spring’13 von diesem Wochenende wurden „Aufgaben für Chatter“ automatisch eingeschaltet. Dabei werden für jede neue Aufgabe Chatter-Postings erzeugt, sofern ein Feed an dem Objekt aktiviert ist.

Bevor ich das Feature mit seinen Vor-und Nachteilen im Detail durchgehe, hier die wichtige Info für alle, die überrascht wurden und sich jetzt die Frage stellen, wie man das Ganze abschaltet.

Gehen Sie im Setup zu Anpassen > Chatter > Einstellungen > Bearbeiten 
und entfernen Sie das Häkchen im Bereich „Aufgaben in Feeds“. 
Speichern Sie die Seite und der Spuk ist vorüber.

aufgaben in feeds

Das Feature

Was macht das neue Feature eigentlich? Zunächst ist die Idee genial. Aufgaben, die bisher tief unten in der Ansicht eines Datensatzes verschwunden sind, werden nun automatisch oben im Chatter Feed erwähnt. Der folgende Screenshot zeigt dies exemplarisch. Hier habe ich eine Aufgabe an einem Account angelegt. Weil für Accounts Chatter Feeds eingeschaltet sind, wurde automatisch ein Post erzeugt:

Neue Chatter Aufgabe[Zum vergrößern anklicken]

Weiterführende Informationen (auf Englisch) finden Sie natürlich auch in den Release Notes zu Spring 13 ab Seite 20.

Für und wider

Ich finde es sehr sinnvoll, Chatter als zentrales Steuerungsmedium zu nutzen. Hier kann das Verwalten von Aufgaben eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Da es sich hier aber um eine erste Version der Funktionalität handelt, ist diese verständlicherweise noch nicht ausgereift.

Meine erste Reaktion auf die Aufgabe im Chatter war, diese dort erledigen / schließen zu wollen. Das geht aber nicht. Ich kann von hier lediglich in die Aufgabe springen und dort die gewünschte Aktion durchführen. Das bringt natürlich eine Menge unnötiger Klicks mit sich.

Wenn ich die Aufgabe lösche, verschwindet auch der Chatter-Post. Dessen muss man als Benutzer bewusst sein, denn eine etwaige Diskussion, die an der Aufgabe im Chatter geführt wurde, verschwindet auch. Zum Glück wird der Chatter-Post mit wiederhergestellt, wenn man die Aufgabe aus dem Papierkorb holt.

Weiterhin wird der Chatter-Post bei jeder Aufgabe erstellt. Dies schließt auch Aufgaben ein, die durch „E-Mail zu Salesforce“ erstellt werden. Damit also auch die Funktion „E-Mails hinzufügen“ oder „Senden und hinzufügen“ in Outlook. Hier wird für jede archivierte E-Mail also ein Chatter-Post erzeugt:

email zu salesforce

Schöner wäre es, wenn der Admin einstellen könnte für welche Aufgaben ein Chatter-Post erzeugt wird.

Fazit

Für den Moment schalte ich diese Funktionalität noch aus und empfehle eine Aktivierung gründlich zu prüfen. Wenn hier nachgearbeitet wurde und das Ganze gereift ist, wird es sicherlich einmal sehr nützlich sein. Warten wir also noch 2-3 Releases ab. Die kommen bei Salesforce ja zum Glück schnell nacheinander.

//Hannes

Feb 07

Salesforce Web-2-Lead mit WordPress

Als Nutzer von Salesforce und WordPress stand ich just vor der Herausforderung, ein Web-to-Lead Formular in diesen Blog einzubinden (siehe rechts in der Seitenleiste). So gehen die Anfragen aus dem Formular direkt in mein Salesforce ein. Natürlich könnte ich einfach das Web-to-Lead Formular direkt einbinden, doch ich hatte einige weitere Anforderungen dazu:

  • Validierung der Eingaben: Ist die E-Mail-Adresse im korrekten Format
  • Deklarierung von Pflichtfeldern: E-Mail-Adresse muss angegeben werden
  • Spam-Schutz via Akismet (nicht Captcha, da unkomfortabel für den Nutzer)

Um diese Dinge nicht selber programmierenn zu müssen, habe ich mich umgeschaut, was es im Bereich „Formulare“ an WordPress-Plugins gibt.

Das Standard Plugin für eine Integration ist „WordPress-to-lead for Salesforce CRM“. Es ist gut zu benutzen, deckt allerdings nicht alle meine Anforderungen ab. Nach einigem Suchen und Ausprobieren bin ich schlussendlich bei dem Plugin Fast Secure Contact Form gelandet, welches alle meine Anforderungen erfüllt und darüber hinaus noch weitere nützliche Features mitbringt. Dieses Plugin ist kostenfrei verfügbar. Der Entwickler freut sich jedoch über eine Spende. Die Installation konnte ich unkompliziert aus meinem WordPress Backend vornehmen.

Gehen wir das weitere Setup im Detail durch…

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Jan 07

5. Salesforce User-Group Berlin – Januar 2013

Am Donnerstag, den 17. Januar 2013, findet die nächste Berliner Salesforce.com User-Group statt. Ich freue mich darauf, dieses Mal Miriam Gibbs und Michael Gertz für die FVW Mediengruppe zu begrüßen. Die beiden reisen aus Hamburg an, um uns von Ihrem CRM-Rollout zu berichten.

Wie üblich wird die Kunden-Präsentation so gestaltet sein, dass wir eine Diskussion daran festmachen können. Fragen und Einwürfe sind also erwünscht.

Im weiteren Verlauf des Treffens werden wir noch unser derzeitiges Fachthema „Forecasting“ aufgreifen.

Wer anschließend noch mag, ist herzlich auf ein Bier eingeladen.

Die User-Group richtet sich an jeden, der etwas mit Salesforce.com zu tun hat – sei es als Admin, Entwickler, Manager oder Poweruser.

Die Organisation findet über ein Xing-Event hat. Wer sich dort nicht (mehr) registrieren kann, den bitte ich um eine kurze Nachricht per E-Mail. Auch bei Fragen rund um das Event könnt ihr mich natürlich jederzeit per E-Mail oder auf Xing anschreiben.

Ich freue mich auf unser kommendes und viele weitere, spannende Treffen.

//Hannes

Jan 02

Zum Jahreswechsel 2012/2013

Ein frohes neues Jahr für alle meine Leser. Ich hoffe Ihr / Sie seid alle gut reingekommen und habt ein erfolgreiches Jahr 2013.

Zum Jahreswechsel habe ich eine tolle neue Herausforderung angetreten: Ab sofort bin ich für den Aufbau der Salesforce.com Abteilung bei der ilum:e informatik AG verantwortlich.

Das gibt mir die Möglichkeit, ein Salesforce-Team ganz neu aufzustellen, Strukturen und Prozesse auf der grünen Wiese zu gestalten.

Die ilum:e hat ihren Hauptsitz in Mainz. Ich arbeite weiterhin hier von Berlin aus.

Natürlich kommen auch viele spannende Projekte auf uns zu. Ich freue mich darauf, diese jetzt mit meinem Team anzugehen. Noch haben wir etwas Platz in der Pipeline. Wer einen zuverlässigen Partner für seine Salesforce.com basierten Projekte sucht, kann mich herzlich gerne kontaktieren.

Momentan bin ich mit dem Anlaufen erster Projekte und dem Setup des Teams beschäftigt. Zeitnah sollen auf jeden Fall auch die Online-Aktivitäten wieder anfahren, so dass hier auf meinem Blog wieder regelmäßig frische Artikel erscheinen.

//Hannes

Sep 27

4. Salesforce User-Group Berlin – November 2012

Es ist wieder soweit. Die nächste Salesforce.com User-Group in Berlin findet statt. Dieses Mal haben wir einen Konferenzraum in der Nähe des Gendarmenmarktes beim BDE Berlin;

BDE
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.
Behrenstraße 29
D 10117 Berlin

Am

1.11.2012 ab 16:00

Die Veranstaltung richtet sich wie immer an alle, die etwas mit der Konfiguration / Anpassung / Erweiterung von Salesforce.com zu tun haben. Wir tauschen uns über Best-Practices aus und klären Fragen der Teilnehmer.

Ich bin derzeit noch auf der Suche nach einem Salesforce Kunden, der Lust hat, sein System und/oder CRM-Projekt vorzustellen. Wer Interesse hat oder jmd. empfehlen kann, der melde sich gerne bei mir.

Die Organisation und Anmeldung findet wie immer über einen XING-Termin statt. Dort steht auch die vorläufige Agenda.

Freue mich auf zahlreiches Erscheinen und ein gutes Treffen.

//Hannes

 

Jul 08

„1-Klick E-Mail“ – Mit nur einem Klick eine E-Mail verschicken

Haben Sie Fälle, in denen wieder und wieder die gleiche E-Mail verschickt wird? Sie können den Vorgang aber auch nicht per Workflow automatisieren, da eine Entscheidung getroffen werden muss, ob die E-Mail versendet werden soll oder nicht?

Dann können Sie ihren Benutzern einen Button anbieten, mit dem diese gegenüber dem normalen Versenden einer E-Mail eine Menge Klicks und somit Zeit und Nerven sparen. Wir nutzen ganz einfach die normale „E-Mail senden“ Maske von Salesforce, aber geben mittels URL-Parametern schon alle notwendigen Infos mit.

Und so gehts zaubern Sie:

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Mai 30

„After Cloud Party“ und User-Group am 6.6.12

In genau einer Woche (am 6.6.12) findet in Berlin eine „Cloudforce Essentials“ statt. Im Anschluss an die Veranstaltung laden H+W Consult und Magic Software  in die „sky.bar“ ein. Die Gelegenheit möchte ich nutzen, um auch ein Zusammentreffen der User-Group stattfinden zu lassen. Über den XING-Termin haben schon einige Teilnehmer der User-Group zugesagt. Würde mich freuen, viele von euch dort zu treffen.

//Hannes

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Mrz 04

Datumsfilter in Salesforce Berichten

Salesforce bietet zwei Möglichkeiten, seine Daten mittels Berichten in definierten Datumsbereichen abzufragen. Die erste Möglichkeit ist wohl sehr bekannt und wird hier nur kurz beleuchtet. Die Zweite, eher wenig bekannte, soll mehr Beachtung finden. Mit dieser können Sie komplizierte Abfragen gestalten, die mit der normalen Datumsabfrage nicht möglich sind.

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Jan 23

HOWTO: Kampagne in Salesforce erstellen

Das Anlegen von Kampagnen in Salesforce ist mit allerlei verteilten Einstellungen verbunden. Da viele Suchanfragen auf meinen Blog zu diesem Thema kommen, kommt an dieser Stelle eine detaillierte Anleitung dazu. Ich hoffe, ich kann damit eine Lücke in der Dokumentation schließen und einigen Leuten weiterhelfen.

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Dez 18

Felder in Salesforce farblich kennzeichnen

 

ACHTUNG: Mit dem Summer’12 Release wird diese Funktion wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen!

 

Bringen Sie Farbe ins Spiel und machen Sie Felder in Salesforce besser kenntlich. So helfen Sie Benutzern die wichtigen Informationen direkt zu erkennen.

 

Und im Bearbeiten-Modus:

 

Und so geht’s:

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