Am Lead oder Kontakt einen Link zu haben, über den Soziale Profile (XING, LinkedIN, Facebook, Twitter…) der Person gesucht werden können, erspart einige Kopiererei und Klicks. Es ist zudem die einfachste Art eine kleine Integration zu den entsprechenden Diensten anzubieten.
So sieht so ein Link am Lead aus:
Um einen entsprechenden Link anzulegen geht man wie folgt vor:
Im Setup unter ‚Customize‘ -> ‚Lead‘ bzw. ‚Contact‘ -> ‚Buttons and Links‘ einen neuen Link anlegen. Die Einstellungen können aus dem Screenshot unten übernommen werden. Um eine Suche auf XING durchzuführen, wird als aufzurufende URL für einen Lead die folgende eingesetzt:
https://www.xing.com/app/search?op=combined§ion=members&keywords={!Lead.FirstName}+{!Lead.LastName}&sorting=defaultDie ‚Merge-Fields‘ in geschweiften Klammern müssen natürlich für die Benutzung bei Kontakten entsprechend angepasst werden.
Nach dem Anlegen des links sollten noch die ‚Window open properties‘ angepasst werden. Ich mag es so:
Anschließend den Link ins ‚page layout‘ aufnehmen, testen und fertig!
Die XING Suche, die hier aufgerufen wird, ist die einfache Suche. Es ist selbstverständlich auch möglich die Erweiterte Suche aufzurufen und entsprechend z.B. nach Vor- und Nachname und der Firma zu suchen. Bauen Sie sich einfach die gewünschte Suche in XING zusammen, kopieren Sie die URL, die so entsteht, und ersetzen Sie die Suchbegriffe durch die entsprechenden ‚Merge-Fields‘ in Salesforce.
Hier noch die URL für die Suche auf LinkedIN:
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords={!Lead.FirstName}+{!Lead.LastName}+&company={!Lead.Company}&sortCriteria=4′,’LinkedIn‘,’_self‘Und auf twitter:
https://twitter.com/#!/search/users/{!Lead.FirstName}%20{!Lead.LastName}Viel Erfolg und gutes Suchen!
//Hannes
Den Tipp finde ich richtig gut, es spart einige Klicks und hilft vielleicht dem ein oder anderen Kollegen doch mal die Felder auszufüllen 🙂
Danke – klappt auch für Facebook!
Hallo zusammen, ich finde den Tipp jetzt erst. Und dabei stelle ich fest, dass es nicht mehr zu funktionieren scheint. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Hallo zusammen, aktuell scheint das nicht mehr zu funktionieren. Hat jemand eine aktuelle Idee?
Hallo Lukas,
der Tipp bezieht sich noch auf Salesforce Classic.
Ich nehme an, du/ihr benutzt Lightning?